Les orientations
Société financière spécialisée dans la gestion de patrimoine, la Financière du Midi intervient sur tous les aspects patrimoniaux tels que la valorisation et la protection des actifs.
Pour cela elle propose une relation personnalisée, basée sur la gestion active du patrimoine en combinant les aspects financiers, fiscaux et juridiques propres à la situation du client.
L'interview de Jacques Fraisse,
Directeur de la Financière du midi
Les niveaux d’intervention
Le cabinet propose plusieurs niveaux d'intervention :
- Le bilan patrimonial qui offre aux clients une vision exhaustive des éléments économiques, juridiques et fiscaux qui composent leur patrimoine à un instant donné.
- La consultation juridique, financière ou fiscale qui apporte aux clients des réponses à des préoccupations patrimoniales précises.
- Le montage des opérations qui permet aux clients d'être accompagnés dans la réalisation de leurs investissements et opérations patrimoniales.
- Le suivi patrimonial exclusif qui permet aux clients d'avoir tous les semestres une vision synthétique de leurs placements financiers accompagnée de commentaires sur les divers arbitrages à réaliser.
