Pour les clients qui souhaitent uniquement bénéficier de nos conseils, tout en conservant leurs placements actuels nous proposons 2 niveaux d'intervention :

1. Le Bilan Patrimonial qui vous offre une vision exhaustive des éléments économiques, juridiques et fiscaux qui composent votre patrimoine à un instant donné.
2. Le suivi patrimonial exclusif qui vous permet d'avoir tous les semestres une vision synthétique de vos placements financiers, une lettre de conjoncture ainsi que nos commentaires sur les divers arbitrages à réaliser.  

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Le Conseil est l'élément central de la relation que nous avons avec tous nos clients. A ce titre, nous bénéficions de la Compétence Juridique Appropriée, qui nous permet de donner des consultations juridiques relevant de la gestion de patrimoine.