Le Bilan Patrimonial vous permet au travers d'un document d'une trentaine de pages de synthétiser votre patrimoine et de le rapporter à vos objectifs patrimoniaux (transmission, fiscalité, niveau de risques...)
Ce Bilan vous est facturé en fonction du temps passés à le réaliser et selon une convention d'honoraire préalablement convenu entre nous.

Le Suivi Patrimonial Exclusif vous permet de bénéficier de notre expertise sur l'évolution de vos divers placements et surtout sur les arbitrages que vous devrez réaliser dans le temps.
Pour que ce conseil soit rééllement objectif et dans la cadre de notre offre de suivi patrimonial exclusif, nous nous interdisons de commercialiser le moindre produits avec vous. Notre rémunération sera exclusivement composée d'honoraires forfaitaires préalablement établis dans le cadre de notre lettre de mission.

La Compétence Juridique Appropriée (CJA) ouvre aux conseil en gestion de patrimoine titulaires d'une Licence en Droit, la possibilité de donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et de rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité.
Arrété du 19/12/200, renvoyant à la loi du 31/12/1971, modifié par l'arrété ministériel du 18/12/2003.

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